est fier de vous accompagner depuis maintenant 15 ans !
Notre métier ? Anticiper
- Conseil en stratégie patrimoniale
- Placements financiers et immobiliers
- Conseil aux entreprises
- Stratégie Retraite
NOUS
connaître
Créée en 2007 CAP ATLANTIQUE PATRIMOINE est une société de services financiers et patrimoniaux qui accompagne ses clients dans l’ensemble de leurs projets financiers.
L’accompagnement de nos clients repose sur une analyse approfondie de leur situation et une mise en cohérence de leur patrimoine avec leurs objectifs.
Une fois la stratégie validée, nous leur proposons de gérer leurs actifs financiers en leur faisant accéder au meilleur de la gestion privée et faisons évoluer nos préconisations selon l’évolution de leur situation, des règles juridiques et fiscales et du contexte financier et économique.
VOUS SOUHAITEZ
DEVENIR PARTENAIRE ?
Vous êtes avocat, notaire, expert comptable ou agent immobilier et vous recherchez un professionnel certifié en mesure d’accompagner vos clients sur les questions patrimoniales et financières ?
Rencontrons-nous !
Nous travaillons de concert avec les différents conseils de nos clients pour leur proposer un accompagnement sur-mesure et une gestion pérenne des dossiers.
VOUS SOUHAITEZ
DEVENIR CLIENT ?
Vous cherchez un conseiller pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et de vos placements ?
Rencontrons-nous !
Nous travaillons en collaboration avec vos conseils habituels pour vous apporter les solutions les plus adaptées à votre situation. Nous pourrons également vous orientez vers des professionnels du droit et du chiffre reconnus.
Notre méthode
1
Découverte
Rendez-vous de découverte, détermination de vos objectifs, remise de notre document d’entrée en relation, signature d’une lettre de mission et détermination du profil investisseur.
2
Analyse & préconisation
Diagnostic et analyse de votre situation, remise de votre étude patrimoniale sur-mesure ou du conseil en investissement, validation de la stratégie et des préconisations
3
Mise en place
Réalisation des investissements, rendez-vous interprofessionnels (avocats, notaires, experts-comptables, agents immobiliers…), accompagnement sur les solutions fiscales et juridiques
4
Suivi
Rendez-vous sur demande, veille financière et juridique, propositions d’arbitrages, relevés de compte sur-mesure…
