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Nous CONNAÎTRE
Créée en 2007 CAP ATLANTIQUE PATRIMOINE est une société de services financiers et patrimoniaux qui accompagne ses clients dans l’ensemble de leurs projets financiers.
L’accompagnement de nos clients repose sur une analyse approfondie de leur situation et une mise en cohérence de leur patrimoine avec leurs objectifs.
Une fois la stratégie validée, nous leur proposons de gérer leurs actifs financiers en leur faisant accéder au meilleur de la gestion privée et faisons évoluer nos préconisations selon l’évolution de leur situation, des règles juridiques et fiscales et du contexte financier et économique.
Notre équipe
Hugo Benoit
Fabienne Frontiere
Paul Juhel
Florian Blanchard
Nos partenaires
Nos agréements
Activité de conseil en Investissements financiers (CIF) :
Conseiller en Investissement Financier (CIF) enregistré sous le numéro E001348 auprès de l’association CIF - ANACOFI 92 Rue d'Amsterdam - 75009 Paris. Cette association est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 - www.amf-france.org. Votre conseiller s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’Association.
Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiements (IOBSP) :
(Activité régie par le Code monétaire et financier) Coutier en opération de banque et en services de paiement, immatriculé auprès de l’ORIAS sous le numéro 08045827. Cette activité est placée sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 place de Budapest CS 92459 - 75436 PARIS cedex 09 - www.acpr.banque-france.fr/accueil.html
Intermédiaire en Assurances (IAS) :
(Activité régie par le Code des assurances) statut de courtier de catégorie B, enregistré à l’Orias sous le n°08045827. Cette activité est placée sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 place de Budapest CS 92459 - 75436 PARIS cedex 09 - www.acpr.banque-france.fr/accueil.html
Intermédiaire en transactions sur immeubles et fonds de commerce (AGENT IMMOBILIER) :
(Activité régie par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 telle que modifiée) encadrée par le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilières (CNTGI) et la DGCCRF. Votre conseiller détient une carte professionnelle immobilière « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » CPI 5605 2018 000 038 607 délivrée par la CCI du Morbihan. Il ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
