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Vous cherchez un conseiller pour vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine et de vos placements ?
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Nous travaillons en collaboration avec vos conseils habituels pour vous apporter les solutions les plus adaptées à votre situation. Nous pourrons également vous orientez vers des professionnels du droit et du chiffre reconnus.
Je suis...
Chef d'entreprise ou profession libéral
Un particulier
Sportif, Artiste ou Créateur de contenu
Une entreprise ou une association
Chef d'entreprise ou profession libéral
| Mes objectifs | Nos missions & nos solutions | |
|---|---|---|
| Exercer dans une structure adaptée à mes besoins immédiats et futurs | Étude d’arbitrage EI/SAS/SARL, intérêt de la création d’une holding | |
| Maximiser mon revenu disponible | Étude arbitrage rémunération/dividendes | |
| Protéger mon entreprise | Évaluation de la couverture prévoyance – contrats homme-clé, garanties croisées… | |
| Protéger ma famille et mon patrimoine | Prévoyance personnelle, Assurance risque fiscal, garanties emprunteurs | |
| Préparer ma retraite | Étude des droits retraite, solutions d’épargne retraite | |
| Transmettre mon entreprise (cession ou donation) | Mesure d’impact et études stratégiques : Dutreil, Apport-cession, donation pré-cession | |
| Remployer le fruit de ma cession d’entreprise | Solutions de placement éligibles à l’article 150-0-B-Ter (apport-cession) | |
| Placer ma trésorerie d’entreprise ou mon épargne personnelle | Solutions sur-mesure selon vos objectifs : compte-titres, contrat de capitalisation, FCPR, produits dédiés… | |
| Épargner via mon entreprise ou fidéliser mes salariés | Mise en place de solutions d’épargne salariale (PEE – PERECO) | |
| Bénéficier d’un conseiller dédié | Abonnement patrimonial sur-mesure |
Un particulier
| Mes objectifs | Nos missions & nos solutions | |
|---|---|---|
| Épargner, investir, valoriser ou transmettre un capital | Évaluation de vos objectifs et de votre profil investisseur pour vous proposer des solutions adaptées : assurance-vie, capitalisation, PEA, CTO, immobilier, FCPR, club-deal… | |
| Maîtriser ma fiscalité | Bilan fiscal et préconisations adaptées selon votre situation personnelle : FIP, FCPI, GFI, PER, immobilier, création de société, cession d’un actif | |
| Anticiper ma transmission | Bilan patrimonial et proposition d’un plan d’action et de solutions adaptées : donations, démembrement, assurance-vie, cessions | |
| Préparer ma retraite | Étude retraite et mise en place d’une stratégie adaptée (création de revenus futurs) | |
| Évaluer mon assurance de prêt | Prestation de courtage d’assurance : proposition d’assurance sur-mesure | |
| Obtenir des revenus complémentaires | Proposition de solutions adaptées : produits financiers de distribution, immobilier… | |
| Bénéficier d’un conseiller dédié et d’un suivi patrimonial | Abonnement patrimonial sur-mesure |
Sportif, Artiste ou Créateur de contenu
| Mes objectifs | Nos missions & nos solutions | |
|---|---|---|
| Exercer dans une structure adaptée à mes besoins immédiats et futurs | Étude création de société | |
| Maximiser mon revenu disponible | Étude arbitrage rémunération/dividendes | |
| Maîtriser ma fiscalité | Structure sociétaire, solutions de défiscalisation | |
| Protéger mon entreprise | Évaluation de la couverture prévoyance – contrats homme-clé, assurance d’image | |
| Protéger ma famille et mon patrimoine | Prévoyance personnelle, Assurance risque fiscal, garanties emprunteurs | |
| Préparer ma retraite ou la suite de mon activité | Étude retraite, mise en place de solutions de capitalisation, création de revenus | |
| Transmettre mon patrimoine | Bilan patrimonial et études stratégiques : donation, démembrement, assurance-vie | |
| Placer ma trésorerie d’entreprise ou mon épargne personnelle | Solutions sur-mesure selon vos objectifs : compte-titres, contrat de capitalisation, assurance-vie, FCPR, club-deal, produits dédiés | |
| Bénéficier d’un conseiller dédié et d’un suivi patrimonial complet (budget, patrimoine, investissement, anticipation…) | Abonnement patrimonial sur-mesure |
Une entreprise ou une association
| Mes objectifs | Nos missions & nos solutions | |
|---|---|---|
| Valoriser ma trésorerie | Évaluation de vos objectifs et de votre profil investisseur pour vous proposer des solutions adaptées : assurance-vie, capitalisation, PEA, CTO, immobilier, FCPR, club-deal, placements sur-mesure | |
| Maîtriser ma fiscalité | Bilan fiscal personnalisé et préconisations adaptées selon vos critères et possibilités | |
| Protéger ma structure et la gouvernance | Évaluation de l’entreprise et audit de la couverture sociale : Homme-clé, Garantie croisée entre associés pour protéger mon pacte d’associés | |
| Anticiper les retraites ou fins de contrats | Contrats indemnités de fin de carrière (IFC) ou indemnités de licenciement (IL) | |
| Protéger mes proches | Prévoyance risque fiscal, contrat mutuelle santé | |
| Intéresser les salariés, préparer les retraites | Solutions d’épargne retraite / salariale | |
| Bénéficier d’un conseiller dédié et d’un suivi patrimonial | Abonnement patrimonial sur-mesure |
